Комитет по листингу Гонконгской фондовой биржи одобрил заявку Русала на
проведение IPO, теперь компании осталось получить согласование Комиссии
по ценным бумагам и фьючерсам, сообщил Интерфаксу источник, близкий к
процессу готовящегося размещения акций.
Заседание комиссии пройдет на днях, сказал источник. Если одобрение
комиссии будет получено, Русал начнет маркетинг IPO, как и планировал,
4 января. Как сообщалось, Русал намерен разместить до 10% акций в Гонконге и на парижской Euronext.
Комитет по листингу, независимый орган при Гонконгской бирже,
рассматривал заявку российской компании трижды - 26 ноября, 7 и 17
декабря. Комитет интересовал вопрос о планах компании по погашению
$4,5-миллиардного кредита ВЭБа, привлеченного Русалом минувшей осенью
сроком на год и затем пролонгированного до октября 2010 г. В
обеспечение обязательств Русала по этому кредиту заложен блокпакет ГМК
Норильский никель, а также акции ряда российских алюминиевых
предприятий. В четверг стало известно, что Русал намерен
рефинансировать кредит ВЭБа, возможно, при помощи Сбербанка РФ.
Между тем, пока не ясно, смогут ли в IPO РусАла принять участие
розничные инвесторы, доля которых на бирже Гонконга составляет 29%. На
ограничении, как пишет Коммерсантъ со ссылкой на информацию
International Financing Review Asia, настаивает гонконгская комиссия по
ценным бумагам. Источник газеты среди инвестбанкиров, участвующих в IPO
Русала, слышал, что Гонконг требует запретить продажу акций компании
розничным инвесторам, но подробностей не знает. Возможно, регулятор
считает, что риски компании чрезмерно высоки, и пытается защитить от
них китайских граждан, полагает собеседник. Эксперты полагают, что в
результате круг покупателей акций РусАла снизится, что может отразиться
на финальной оценке компании.
Правда, компания изначально рассчитывала на крупных инвесторов.
Крупнейшим покупателем акций компании в рамках IPO должен стать ВЭБ.
Наблюдательный совет госбанка уже одобрил возможность покупки до 3%
акций Русала. Исходя из суммы, которую ВЭБ сможет потратить на 3%-ный
пакет Русала (около $600 млн), вся компания может быть оценена примерно
в $20 млрд. Сбербанк также приглядывается к размещению. Банк считает
перспективным участие в первичном размещении акций РусАла не только в
качестве андеррайтера, но и инвестора, сообщал председатель правления
Сбербанка Герман Греф. К участникам IPO алюминиевого гиганта был
подключен и ВТБ. Его дочка ВТБ Капитал объявила, что получил лицензию
на осуществление профдеятельности в Гонконге и одной из первых крупных
сделок с ее участием может стать IPO РусАла.
В число организаторов IPO РусАла, как ожидается, войдут Credit Suisse,
BNP Paribas, Bank of America, Bank of China, Ренессанс Капитал, ВТБ,
Сбербанк и Тройка Диалог. Около
57% Русала через En+ Group владеет гендиректор алюминиевой компании
Олег Дерипаска, в результате реструктуризации долга перед владельцем
группы Онэксим Михаилом Прохоровым его доля снизится до 53,35% (доля
М.Прохорова составит около 19%). Также в состав акционеров Русала
входят владельцы Sual Partners (17,8%) во главе с Виктором
Вексельбергом и швейцарский сырьевой трейдер Glencore (9,7%). Источник:http://www.metalinfo.ru/ru/news/39310 Закупаем отходы кабеля медного, алюминиевого. Лом
кабеля,кабель б/у, кабель с истёкшим сроком хранения, демонтированный
кабель и провод,обрезки, кабель в изоляции и броне. Закупаем лом
цветных металлов медь, латунь, алюминий и др. Дорого! Самовывоз! Татарстан , Набережные Челны 8-919-681-77-90, 8-962-578-09-66. metaltorg@list.ru |