Директора компании Русал полагают, что Русал обладает следующими основными конкурентными преимуществами, которые позволяют компании успешно пользоваться привлекательными возможностями мировой алюминиевой отрасли:
международный охват и глобальный масштаб деятельности;
устойчивая позиция как одного из самых эффективных производителей алюминия, усиленная доступом к энергоресурсам;
основной бизнес компании – высокомаржинальное производство первичного алюминия;
высокий уровень вертикальной интеграции;
географическая близость к Китаю – крупнейшему в мире потребителю алюминия;
собственные научно-технические разработки и передовой опыт в области управления проектированием, материально-техническим снабжением и строительством;
стратегические инвестиции, в том числе более чем в 25% акций ГМК Норильский никель и 50% акций Богатырь Комир – совместном предприятии по добыче угля с компанией Самрук-Казына в Казахстане;
опытная команда руководителей и система корпоративного управления, соответствующая мировым стандартам.

Комментируя намерение компании провести листинг акций, генеральный директор Русала Олег Дерипаска отметил: «Листинг Русала является важным событием в истории развития компании. Я уверен, что Русал – уникальная компания, которая способна обеспечить постоянный рост акционерной стоимости за счет усиления своих конкурентных преимуществ, призванных не только удержать, но и укрепить лидирующую позицию компании в отрасли».

Компания планирует провести глобальное предложение примерно 1,610 млрд новых акций (с учетом опциона переподписки – «Акции к предложению»), представляющих около 11% выпущенного акционерного капитала компании после увеличения. Компания предоставит андеррайтерам опцион переподписки, который будет осуществляться совместными глобальными координаторами, на выпуск и распределение дополнительных акций в размере до 225 млн штук по определенной окончательной цене предложения.

Глобальное предложение будет представлять собой:
1) международное размещение акций за пределами территории США (в том числе среди профессиональных инвесторов в Гонконге);
2) параллельное размещение акций среди инвесторов в Гонконге (не являющихся профессиональными инвесторами), соответствующих предъявляемым требованиям.

Русал планирует использовать все поступления от глобального предложения для снижения текущей задолженности и исполнения прочих обязательств перед своими кредиторами.

Банки BNP Paribas Capital и Credit Suisse являются совместными спонсорами, совместными глобальными координаторами и совместными организаторами глобального размещения. Совместными организаторами также являются Merrill Lynch, Bank of China International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк России и ВТБ Капитал. Младший синдикат представлен девятью дополнительными банками. N M Rothschild & Sons выступает в роли финансового советника компании.

Источник:http://www.metalinfo.ru/ru/news/39694